14 лютого у краснодарському Crowne Plaza Krasnodar — Centre відбувся IV Сільськогосподарський форум «Зерно Росії», що зібрав понад 200 учасників зернового ринку. Подія підтвердила свій міжнародний статус, делегати представляли 9 країн світу: Росію, Великобританію, Україну, Францію, Австрію, Туреччину, Бангладеш, Катар та Фінляндію. Організатором Форуму виступив Федеральний «Журнал Агробізнес», генеральним партнером стала компанія «ФосАгро-Регіон».
Останніми роками Росія могутно вказує про себе в світі як один з провідних експортерів зерна. Які сьогодні перспективи ринку зерна в Росії? Що стримує збільшення експорту та як зрости поставки за кордон, щоб виконати поставлені Президентом Росії завдання? Ці та багато інших питань обговорювали делегати та спікери Форуму «Зерно Росії — 2020».
Зі словами привітання до учасників форуму звернувся комерційний директор мережі «ФосАгро-Регіон» Максим Юшечкін: «У минулому році регіональні компанії «ФосАгро-Регіон» поставили російським аграріям понад 3 млн тонн мінеральних добрив. Понад третина цього обсягу становлять високоефективні NPK-добрива, що довели свою ефективність на полях десятків регіонів нашої країни - від Калінінграда до Петропавловська-Камчатського. Зростає попит на комплексні добрива з кальцієм, ефективні на кислих ґрунтах, також ми спостерігаємо безпрецедентний ріст попиту на рідкі комплексні добрива - «рідкий фосфор». Їх актуальність очевидна в умовах вологодефіциту - одного з ключових факторів зниження урожаю в останні роки, зокрема, в південних регіонах».
Виступив Володимир Петриченко, генеральний директор «ПроЗерно», він вказав тему свого доповіді як «Кон’юнктура ринку зерна в кінці сезону: перерваний польот…». Він зазначив, що сьогоднішня ситуація на світовому ринку зерна схожа на лютень 2003 року під час поширення атипової пневмонії. США того часу були очевидним лідером зернового ринку, і ціни на пшеницю на фоні епідемії атипової пневмонії різко падали в противовагу економічним фундаментальним факторам. Сьогодні багато чого нагадує ту ситуацію, але вже є сигнали, що ситуація починає розгортатися, завдяки активним діям китайського уряду.
Продовжив виступ Пасі Ярвілехто, директор з продажів і маркетингу в Росії фінської державної компанії A/O «Суомен Вильява». Він відзначив, що Росія має хороше майбутнє з точки зору зернової стратегії. Російські порти розвиваються швидкими темпами, і найближчими роками з’являться нові експортні маршрути. Він розповів про схему експорту зерна з Росії та Казахстану через Фінляндію як надійну північну альтернативу середземноморським перевезенням. Відстань від фінських портів до виходу в Атлантику через середземноморський узбіччя коротше на понад 700 км порівняно з аналогічним маршрутом від порту Новоросійськ. Державна компанія A/O «Суомен Вильява» надає повний спектр логістичних послуг з експорту зерна через три транзитних порти Фінляндії, обробляючи 2 млн тонн на рік.
Ольга Ґраб, аналітик аграрних ринків Чорноморського регіону агентства Refinitiv, розповіла про основні тенденції російського зернового експорту у сезоні 2019/20. Обсяг фактично експортованого зерна із РФ у першій половині зернового сезону склав 26 млн тонн, а прогнозований обсяг до експорту за даними USDA — 45 млн тонн. На ці цифри максимальний вплив справляють як внутрішні процеси (висока закупівельна ціна), так і глобальні зовнішні причини (низька ціна на світовому ринку). До основних тенденцій на зерновому ринку у сезоні 2019-20 рр. відносяться зростання виробництва; висока якість зерна; зростання цін на пропозицію зерна та тиск на маржу учасників експортного ринку. При цьому збільшується конкуренція серед експортерів і скорочується кількість російських компаній-експортерів на ринку. Відзначається зниження обсягів експорту в першій половині сезону та рекордні площі посівів озимини під врожай 2020 р. Говорячи про глобальні тенденції аналітики також зауважують зростання виробництва, високу якість зерна та зростання пропозиції зерна. Зазначається тиск на ціну попиту на світовому ринку та зниження конкурентоспроможності російської пшениці. Росія втратила частку світового ринку, а обсяги експорту з ЄС, України, США зросли. Зростає конкуренція за ринки збуту, при цьому скорочуються сівозміни озимини в країнах-виробниках – Франція, США, Україна. Аналітики Refinitiv Agriculture прогнозують достатньо хороший врожай пшениці в РФ (без урахування Криму) у 2020 році на 80,2 млн тонн.
Завершила сесію Олена Культишева, директор з продажів FOSS Росія, що розповідала про нове SMART-покоління цифрового аналізу зерна - Infratec™. Це точний та надійний аналізатор цілого зерна, що використовує технологію пропускання в ближньому ІЧ-діапазоні для вимірювання кількох параметрів: вологості, білка, олії, крохмалу та сирової клейковини. Компанія FOSS забезпечує цілорічний технічний моніторинг інструментів: переглядає графік для оцінки стабільності приладів та у разі поломки негайно здійснює ремонт у режимі віддаленого доступу. Інженер бачить на екрані код помилки та виїжджає на місце ремонту з необхідними деталями. Такі аналізатори легко інтегруються в російську зернову мережу - дистанційне керування якістю зерна з єдиного центру в режимі реального часу. Основна мета мережі полягає в узгодженні всіх залучених пристроїв, щоб вони видали ідентичні результати, забезпечуючи справедливу оплату за зерно. Мережеве рішення також допомагає уникнути несанкціонованих корекцій (фальсифікацій) та скоротити час очікування машин під час збирання.
Відкрив сесію головний агроном ГК «Кубань-Біотехагро» Сергій Бабенко, який розповів про концепцію отримання якісного зерна за допомогою діагностики та біопрепаратів. Під час презентації Сергій Бабенко представив декілька ефективних препаратів. Основа препарату "Геостим" — гриб Trichoderma viride, асоціативні бактерії Azomonas agilis, Azotobacter chrooccocum. Мета застосування препарату — пригнічення патогенної мікрофлори, розклад рослинних залишків у ґрунті, що призводить до покращення ґрунтової родючості, знищення патогенних мікроорганізмів, збільшення продуктивності сільськогосподарських культур. Основа препарату БФТІМ КС-2 — бактерії Bacillus amyloliquefaciens КС-2, виділеної з ґрунту. Мета застосування препарату: пригнічення широкого спектра патогенної мікрофлори. Препарат Інсетим використовується для боротьби з личинками 1-3 віку чешуєкрилих і жорсткокрилих комах-шкідників (колорадський жук, американський білий метелик, моли, одинокий шовковицянік та інші). Доповідач представив результати численних виробничих випробувань на різних культурах, які підтверджують економічну ефективність біопрепаратів.
Продовжив сесію Дмитро Дубінін, керівник відділу агросупроводу «ФосАгро-Регіон», з доповіддю на тему «Як заробити додатковий дохід на озимій пшениці?». Є завжди можливості збільшення прибутковості з кожного гектара обробленої землі, незалежно від різних організаційно-економічних факторів, і цей досвід викликав підвищений інтерес у сільгоспвиробників. Кожен елемент технології (насіння, засоби захисту рослин або добрива) показує збільшення врожайності у відповідні роки з благоприятними погодними умовами. Проте більше уваги привертає застосування цих агрономічних прийомів у складні роки з погодними та кліматичними умовами, під час посушливих періодів, недостатку опадів у необхідний для рослин період та інших негативних подій. Дмитро Дубінін у своїй презентації показав конкурентні переваги систем живлення ФосАгро, застосування рідких комплексних добрив (РКД) та твердих гранульованих комплексних добрив. Це підтверджують найвища водорозчинність марок добрив, кращі фізичні властивості, коефіцієнт використання діючої речовини кожного елемента з мінеральних добрив. І як результат - економічна результативність цих добрив. За даними виробничих досвідів «ФосАгро-Регіон», додатковий дохід від застосування систем добрив ФосАгро становив від 1,5 до 25 тисяч рублів з кожного гектара в широкому спектрі полівних культур.
Директор новоросійського відділення ДП "Центр оцінки якості зерна" Михайло Ханов розповів про сучасну ситуацію в секторі експорту зерна і продуктів його переробки. За останні 30 років Росія збільшила експортний потенціал зернових культур у 30 разів до 53 мільйонів тонн. Сьогодні РФ займає 4-е місце в світі за експортом зернових культур з часткою ринку 12% і 1-е місце в світі за експортом пшениці з часткою ринку 19%, зберігаючи лідерство протягом останніх трьох років. При цьому експортери розширюють ринки збуту. За перші 7 місяців сезону 2019-20 почалися поставки російської пшениці в Мальту, Лаос, Мадагаскар; ячменю - Туніс, Китай, Молдова; кукурудзи - Лівія і Ізраїль; сої - в Іран; жому соняшникового - Єгипет, Таїланд, Індія; льону - Ізраїль та Алжир. Відбулося розширення ринків збуту російського зерна. Так, для російських експортерів пшениці був відкритий ринок Саудівської Аравії з потенціалом до 3,2 мільйонів тонн. У 2019 році в цій країні були пом'якшені вимоги до імпортованої російської пшениці щодо пошкоджень клопом-черепашкою. Китай імпортує 3,2 млн т російської пшениці та 83 млн т сої. Відбулося розширення доступу російської зернової продукції на ринок КНР (соєвий, рапсовий, соняшниковий жому та жмихи, соя - без обмежень за регіонами, пшениця і ячмінь - Амурська, Курганська, Новосибірська, Омська, Челябінська області, Алтайський та Красноярський край).
Тему якості врожаю продовжила Ірина Буря, провідний науковий консультант Краснодарського представництва АТ "Щелково Агрохім", що представила шляхи управління якістю в технології вирощування. За думкою фахівців з США та Європи, збільшення врожаю пшениці на рівних частинах ваги полягає у впровадженні нових сортів та удосконаленні технології вирощування. Аграрії можуть впливати на якість продукції шляхом збалансованого живлення рослин (фосфор на початку вегетації, азот у критичні фази: викидання стебел, ріст стебла, перед колосошінням) та своєчасного захисту від різних хвороб та шкідників. Особлива увага була приділена контролю шкідливих об'єктів та факторам для підбору гербіцидів в презентації. Ірина Буря розповіла про застосування нового гербіциду Піксель, та фунгіцидів - Азорро, КС, Капелла, МЕ, Триада, ККР, зупинившись на методиці їх вибору. Спікер представив інноваційну розробку "Щелково Агрохім" - мікродобриво "Ультрамаг Комбі". Воно було створено на основі досягнень, накопичених компанією під час виробництва колоїдних та мікроемульсійних формулювань. У "Ультрамаг Комбі" використані спеціальні нові ад'юванти та допоміжні речовини, що покращують розподіленість та утримання робочих розчинів на листках, прискорюють проникнення та усвоєння поживних елементів.
Третя сесія була присвячена технологічних рішень для вирощування та зберігання зерна. Спонсором сесії виступило ТОВ "Компанія Метал Профіль", модератором - Олег Олександров, керівник проєктів "Ростсельмаш".
Відкрив засідання Андрій Моруньков, директор з рослинництва ТОВ «ПензаМолІнвест» (ГК «Дамате») з доповіддю «Використання нових технологій в рослинництві». У 2018 році ГК Дамате почала активне впровадження точного землеробства та цифрових технологій. Попри очевидні переваги сучасних технологій та елементів точного землеробства, Андрій Моруньков відзначив декілька недоліків, які утруднюють їх широке застосування. До них відносяться висока вартість техніки, обладнання та послуг з використання безпілотних літаючих апаратів; технічна складність використовуваного обладнання та необхідність використання спеціалізованих програм, що утруднює пошук кваліфікованих фахівців, здатних освоїти та використовувати це обладнання; відсутність досвіду використання таких технологій, які швидко змінюються та вдосконалюються, що утруднює об'єктивну оцінку ефективності їх застосування.
Продовжив засідання Олег Олександров, керівник проекту «Ростсельмаш», з презентацією на тему «Цифрові технології в сучасному рослинництві. Екосистема автономного сільського господарства». У своєму виступі спікер розповів про цифрове сучасне російське сільське господарство, вже впроваджене на техніці «Ростсельмаш»: точне внесення добрив, насіння, захисту рослин; системи автопілоту та оптимізації роботи техніки; точний збір зернових культур та інше. У 2020 році компанія представляє російським аграріям ряд новинок. До них відносяться система картування урожайності RSM Yield Mapping™ та система сповіщення про ТО і критичні режими роботи RSM Notification™. Підвищить ефективність виробництва RSM ID™ — система ідентифікації оператора, навісного та причіпного обладнання, вивантаження матеріалів за принципом «свій-чужий». Алгоритм системи RSM Router™ оцінить характеристики поля та машин, вибудувавши максимально ефективний маршрут руху техніки та вказавши місця вивантаження зерна або завантаження насіння та добрив.
[слайдер] [зображення]id:179767[/img] [зображення]id:179768[/img] [зображення]id:179769[/img] [зображення]id:179770[/img] [зображення]id:179771[/img] [зображення]id:179772[/img] [зображення]id:179773[/img] [/слайдер]
Віталій Шамаєв, генеральний директор аналітичного агентства «Агроспікер», відзначив позитивні тенденції на зерновому ринку. Фьючерсні сценарії показують стабільність цін на пшеницю, невеликий ріст на кукурудзу та на насіння олійних культур до кінця сезону. Індекс середньої закупівельної ціни на російський урожай GO_SVCON_INX (RUB) виходить на штурм історичних максимумів. Ціни на зерно мають право на ріст, оскільки вони на 40-50% нижчі за інфляційні. Проте при міцному рублі вони будуть вище експортних. Індекс вартості російського урожаю за закупівельними цінами GO-SVCON-SUM (RUB) оновив історичні максимуми. Він відображає зріст валового продукту рільництва. Він відзначив, що потенціал світового ринку зерна, насіння олійних культур, продуктів переробки величезний, а частка російської продукції становить лише 8%. Світовий ринок може забрати весь зріст виробництва АПК. Занижувати виробництво продукції — це підірвати основи росту російської аграрної економіки. Треба шукати шляхи підвищення конкуренції на світовому ринку. Резерв конкуренції на світовому ринку покладено в монетарній політиці, дешевше впровадженні транспортної системи. Технології землеробства виходять на свій 100-відсотковий потенціал.
Михайло Мизін, офіційний представник асоціації VDMA Agricultural Machinery в Росії, виступив з оглядом світових практик, розповівши учасникам форуму про передові технології для сучасної сільськогосподарської техніки. Світове сільськогосподарське машинобудування продовжує залишатися однією з найбільш інноваційних галузей з відсотковим обсягом інвестицій у НДР 5%. Частка техніки іноземних виробників на ринку РФ наразі становить приблизно 50%, що відповідає провідним світовим ринкам: Німеччині, Італії, Франції, США. В АПК РФ відзначається стійкий зріст продуктивності та рост диверсифікації. При цьому, в основі зростання врожайності з гектара в рослинництві лежить доступність сучасної техніки та технологій. Проте темп оновлення парку техніки та інвестиції в інфраструктуру залишаються відносно низькими. З свого боку, іноземні бренди готові займатися локалізацією виробництва в Росії, щоб стати ближче до клієнта, але для цього потрібні чіткі та виконувані правила. Пройшовша наприкінці 2019 року в Німеччині виставка Agritechnica показала наступні тенденції: в виробництві потужних тракторів все частіше почав використовуватися гусеничний хід, а в виробництві малопотужних тракторів багато виробників все більше приділяють уваги акумуляторному приводу. Важливим питанням порядку денного залишається зменшення викидів в атмосферу, про що свідчить недавно впроваджений стандарт Stage V в Європі. Виставка також показала, що більшість виробників намагаються передбачити майбутні потреби сільського господарства і створюють концепції безпілотних моделей, гібридних та електричних машин, а також розширюють сферу застосування агродронів.
Віталій Ставський, керівник відділу з продажу ТОВ «Компанія Метал Профіль», завершив третю сесію, представивши нові технології в будівництві споруд для зберігання зерна. На сьогоднішній день Компанія Метал Профіль є провідним виробником тонколистових матеріалів для покрівель і стін на території Росії та СНД, в групу входить 18 заводів та понад 60 торгових представництв у різних регіонах Росії, Білорусі, Казахстану та Азії. Високоякісні сендвіч-панелі AIRPANEL, які завдяки вищим показникам теплоізоляції, низькому тиску на фундамент, високій звукоізоляції та негігроскопічності викликають зацікавленість сільгоспвиробників, дозволяють значно економити кошти при будівництві виробничих та складських приміщень для сільського господарства (зерносховищ). Особлива увага була приділена спеціальним захисним покриттям металу на поліуретановій основі, які забезпечують кращу стійкість до корозії, таким як PURMAN і Puretan. Термін служби металочерепиці та профнастилу, які використовуються при будівництві зерносховищ та інших об'єктів сільськогосподарського призначення, виготовлених із такого металу, в 2-3 рази перевищує термін служби металу зі звичайним поліефірним покриттям. Це дозволяє значно знизити експлуатаційні витрати за квадратний метр будівлі, в перерахунку на термін служби.
Проблему конденсації на неізольованих металевих дахах успішно вирішує технологія DRIPSTOP - самоклеюча плівка з поліефірних волокон, яка наноситься на внутрішню сторону металочерепиці та профнастилу. Це економічно вигідний спосіб вирішення проблем, оскільки максимальне поглинання конденсату становить 1л/м².
Наталія Крашеніннік, директор з розвитку агробіотехнологій кластеру біологічних та медичних технологій Фонду Сколково, розповіла делегатам Форуму про можливості аграрного напрямку інституту стратегічного розвитку, створеного Урядом РФ. Інноваційними пріоритетами напрямку є генетика та селекція в рослинництві, тваринництві, аквакультурі та лісовому господарстві; пробіотики, вакцини, засоби захисту рослин, добрива, кормові компоненти; цифрові технології; технології зберігання та переробки органічної сировини; промислова біотехнологія; харчові технології; інженерні рішення для сільського господарства. На сьогодні Фонд Сколково підтримує за цими напрямками понад 110 учасників з виручкою 1 млрд рублів і обсягом інвестицій 1 млрд рублів. Наталія Крашеніннік детально розповіла про умови та переваги отримання підтримки у залученні венчурного фінансування, грантової підтримки, податкових та митних пільг для резидентів Сколково. Були представлені селекційні розробки учасників Сколково, зокрема, сорти твердої пшениці Таганрог і Бурбон від ТОВ "Агроліга ЦСР".
Дмитро Ковалєв з Дирекції з транспорту та логістики ОК «РУСАЛ» представив делегатам ситуацію щодо розвитку перевезень зернових вантажів морем на Далекому сході та можливості поєднання імпортних та експортних потоків на прикладі порту Ванино. Компанією «РУСАЛ» було прийняте рішення щодо реалізації проекту будівництва власного спеціалізованого терміналу з глінозему в порту Ванино. Ємність терміналу – 2,2 млн тонн/рік, дедвейт суден від 35 до 50 тис. тонн. При цьому близько 50% зайнятості причалу не використовуються і прийняте рішення про вибір відповідного експортного грузопотоку. Розглядаються наступні навальні вантажі: добрива, зерно та інші вантажі. Зазначаються додаткові плюси для зернового грузопотоку: виход на ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Японія, Китай, Індонезія та інші країни); підтримка державою експорту зерна через Дальній Схід; будівництво першого на Далекому Сході спеціалізованого зернового терміналу з великим грузооборотом — понад 2 млн тонн на рік. На сьогодні, за проектом будівництва гліноземного терміналу отримані всі дозволи. Проектування в частині вивантаження зерна може бути здійснено під час будівельних робіт, оскільки зернова частина терміналу не зачіпає гідротехнічні споруди та більшу частину тильного розвитку терміналу. Планований строк реалізації проекту 2020 – 2023 рік.
Артем Бєляєв, генеральний директор ТОВ «Біла Дача Фармінг», представив присутнім учасникам зернового ринку цифрову платформу Grain Chain як інструмент оптимізації процесів укладання угод купівлі/продажу зернових і їх транспортування. Сервіс передбачає прозорий бізнес для учасників зернового ринку та цифровий слід їх діяльності, зручність у взаємодії між учасниками ринку, здійснення безпечних угод, верифікацію клієнтів і оцінку надійності контрагентів, можливість авторизації користувачів через портал державних послуг (ЕСІА), моніторинг цін і обсягів торгів, можливість самостійного пошуку партнерів за параметрами, наявність інструменту для масової генерації заявок. Сервіс Grain Chain надає учасникам зернового ринку Росії доступ до інформації про попит і пропозиції на продукцію та послуги перевезення у своєму і інших регіонах в режимі онлайн. Вже сьогодні в сервісі реалізований функціонал подання заявок на перевезення з різними видами транспорту; цінових переговорів у угоді-ланцюжку онлайн ("поторгуватися"); генерації типових договорів з автозаповненням реквізитів учасників угоди, а також фіксації відгуку про учасників угоди. Найближчим часом буде реалізована можливість використання ЕЦП, ЕДО; «електронна черга» для учасників угод; мобільних додатків для логістичних компаній та сервіс по безпечній угоді.
Про біржові торги та управління ціновими ризиками розповів Олександр Бобилев, старший спеціаліст з ціноутворення відділу сільського господарства регіону EMEA S&P Global Platts (Великобританія). Він детально зупинився на використанні індексів Platts для зерна з Чорноморського регіону в фізичних контрактах та для управління ціновими ризиками. Індекс представляє собою щоденну оцінку фізичного ринку конкретної продукції в певному місці з конкретним періодом поставки. Точність оцінки забезпечується ретельною та прозорою методикою, незалежним фундаментальним підходом до збору даних, наявністю досвіду та експертизи на цьому фізичному ринку, а також довір'ям з боку учасників ринку. Особливий інтерес учасників зернового ринку викликали практичні приклади основних способів застосування оцінки Platts чорноморської пшениці.
Сесію закрив Ігор Павенський, директор департаменту стратегічного маркетингу «Русагротранс», розповівши про поточні тенденції у розвитку експорту зерна та залізничних перевезень. Він відмітив, що у грудні 2019 року обсяги експорту зросли в порівнянні з листопадом завдяки зростанню експортних цін, але в січні 2020 року знову впали на тлі низької активності ринку в першій половині місяця через свята. Відновлення експортної активності передбачається в лютому-квітні, в тому числі за рахунок зростання поставок кукурудзи та ячменю. Значне зниження експортних цін може сприяти зростанню пропозиції зерна з боку сільськогосподарських виробників за більш низькими цінами, ніж раніше, крім того, частина експортних продажів в лютому-березні була здійснена за достатньо високими експортними цінами, що котирувалися у другій половині січня 2020 року. Прогноз експорту зерна взагалі за сезон 2019/20 без урахування поставок в країни ЄАЄС – близько 39,2 млн т (мінус 3 млн т порівняно з попереднім сезоном). Експорт до країн ЄАЄС, включаючи Казахстан, становитиме близько 1,75 млн т (1,45 млн т), зернових бобових – близько 0,8 млн т (1,1 млн т). Загальний експорт – 42,1 млн т проти 45,1 млн т (мінус 3 млн т). Вивіз зернових у липні-січні 2019/20 сезону по залізниці на 13% нижче, ніж на рівні 2018/19 сезону – 8,97 млн т проти 10,3 млн т. У той же час темпи вивозу вище, ніж це було до 2016/17 маркетингового року. Прогноз експорту по залізниці в сезоні 2019/20 нижче рівня сезону 2018/19 – 12,6 млн т проти 13,5 млн т, що, тим не менше, буде третім результатом за історію перевезень після останніх двох сезонів.
Генеральний спонсор форуму «Зерно Росії-2020»: «ФосАгро-Регіон» (Група «ФосАгро»);
Спонсори: FOSS та ПАТ «Щёлково Агрохім»;
Спонсори сесій: ТОВ «БіоТехАгро», A/O «Суомен Вильява», ТОВ «Компанія Металл Профіль», ОК РУСАЛ;
Головним спонсором виступила компанія «Кубань-Вино»;
V Сільськогосподарський Форум «Зерно Росії — 2021» відбудеться в Краснодарі у лютому 2021 року. Зареєструватися можна вже сьогодні на сайті http://events.agbz.ru/.
